История начинается в 1944 году – при отступлении немецких войск из Крыма Абвер проводит операцию по внедрению шпионской сети на оставляемой территории. Цель операции – диверсионные действия в глубоком советском тылу.Затем повествование переносится в послевоенное время. 1947 год, лето, Крым. На территории «Артека» и близлежащего санатория разворачивается операция «Валькирия», цель которой массовое отравление детей и убийство Сталина.