В руки школьника Миши Полякова случайно попадает матросский кортик. Загадочный клинок таит в себе необычные символы, расшифровать которые можно только при помощи ножен, находящихся у главаря банды Никитского. Он ни перед чем не остановится, чтобы заполучить недостающую часть разгадки. Это значит, что Мише и его друзьям необходимо опередить Никитского и узнать тайну первыми.